“顯卡荒”燒至服務(wù)器 真火還是虛火？
對于真正有需求的買家來說，用這么高端的顯卡本質(zhì)上是用在AI服務(wù)器，要么是缺卡，要么是缺模組，要么是缺整機(jī)。但論真實(shí)需求，“金磚”其實(shí)不如服務(wù)器。
做AI 的GPU缺漲，搭載服務(wù)器跟著漲價，早在4月就有報道稱，浪潮將把AI服務(wù)器價格提高約20%，這是在英偉達(dá)終止向中國供應(yīng)其頂級A100和H100芯片后做出的決定。后續(xù)有消息人士證實(shí)，上漲幅度沒有具體說明，另外有消息人士稱，服務(wù)器供應(yīng)商只是提高了英偉達(dá)AI服務(wù)器的價格，其他服務(wù)器產(chǎn)品的價格沒有變化。
太平洋證券數(shù)據(jù)顯示，2022年中國AI服務(wù)器市場排名前8的服務(wù)器耗材占比達(dá)92%，浪潮以37%位居榜首。浪潮的財務(wù)披露顯示，英偉達(dá)一直是其主要的芯片供應(yīng)商。2019年，
英特爾(36.61,?1.47,?4.18%)和英偉達(dá)是浪潮的前兩大芯片供應(yīng)商。
GPU單卡相當(dāng)于服務(wù)器的零部件，單卡需求更注重價格，服務(wù)器要用到多卡GPU模組，最多的8卡，就算是PCle版本的服務(wù)器目前也要80萬左右，NV的則是百萬級別。
目前A800期貨整機(jī)價格為120多萬，現(xiàn)貨較少，據(jù)某知名計(jì)算服務(wù)商的一位銷售人士介紹，其A800的整機(jī)現(xiàn)貨價格為168萬，定金50%，“7月底有35臺，25臺已被預(yù)定”。即便是企業(yè)用，這個價格也不算便宜。而且據(jù)市場消息，A800整機(jī)的正常貨期已經(jīng)排到了10月底，甚至很多賣家直接報到24周，貨期接近6個月。
在一些做服務(wù)器整機(jī)業(yè)務(wù)的朋友眼中，GPU再火爆，也不如服務(wù)器更靠近真實(shí)需求，更好做生意。徐哥表示，現(xiàn)在專注服務(wù)器，對單卡的興趣不大了，賣服務(wù)器都是給客戶發(fā)配置再報價，卡的話比較麻煩，還要看接口等等是否適配……總之，服務(wù)器相對卡來說真實(shí)的成交更多，成交率高。而卡只是詢價的多，成交量太少，只有大公司要的量多。“要的多的幾乎都是整機(jī)要的，量少的都是卡。”
在廣泛的客戶需求中，也并非所有AI服務(wù)器一上來就是頂配，一上來就有大量的需求。無論是A800 PCIE 服務(wù)器、NVlinvk服務(wù)器，還是H800 HGX服務(wù)器等等，企業(yè)都是根據(jù)不同的需求去選擇配置。當(dāng)然服務(wù)器的價格也會更透明，多了比價的機(jī)會。
GPU、硬盤等都是服務(wù)器的配件之一，如今AI帶火了相關(guān)服務(wù)器，A800等高端GPU成本占比高，供應(yīng)緊缺，在整機(jī)中，它的價格敏感度也排在前列。
單單GPU的缺貨限制AI服務(wù)器的正常供應(yīng)，在市場上看似火爆，卻夾雜著更多的虛假需求。
這波GPU熱，讓人
聯(lián)想(22.92,?0.35,?1.54%)起倒?fàn)攤兛癯搭~溫槍生意的2020年，當(dāng)時朋友圈的裂變效應(yīng)，導(dǎo)致市場上多了比真實(shí)需求放大無數(shù)倍的虛假需求。結(jié)果供應(yīng)緊缺，現(xiàn)貨價比期貨高太多，貨期沒有保障，賣家違約成本低，有倒?fàn)斂俊岸ń稹贝筚嵦刭崱?
芯片極度短缺的日子已經(jīng)告一段落，高端GPU產(chǎn)能雖然一時半會供不上來，但對應(yīng)的企業(yè)級需求壁壘較高，要求正規(guī)技術(shù)支持和售后服務(wù)，加上需求量的猛增，都給大家提出了更高的要求，沒有長期耕耘和扎實(shí)功底，僅靠投機(jī)取巧的手段，很難在風(fēng)口上分得一杯羹。
